May 13, 2021
寧波壓力機廠(chǎng)家了解到,包括出口在內的整體需求仍支撐鋼價(jià)走高;除宏觀(guān)經(jīng)濟走向、下游需求等因素,鋼價(jià)后市還要看壓減粗鋼產(chǎn)量相關(guān)配套政策及落實(shí)效果
五一勞動(dòng)節后,大宗商品在鋼材和鐵礦的帶領(lǐng)下普漲。寧波壓力機廠(chǎng)家的多名市場(chǎng)人士分析稱(chēng),高鋼價(jià)主要是因全球貨幣寬松“放水”以及碳減排壓縮鋼鐵產(chǎn)能的預期推動(dòng)。圖/視覺(jué)中國
【財新網(wǎng)】(記者 羅國平)五一勞動(dòng)節后,大宗商品在鋼材和鐵礦的帶領(lǐng)下普漲。作為制造業(yè)核心生產(chǎn)要素,鋼材的價(jià)格上漲具有普遍的影響力。市場(chǎng)高度聚焦鋼鐵后市走勢,及其對下游將會(huì )產(chǎn)生怎樣的影響。
5月7日,我的鋼鐵網(wǎng)數據顯示,20mmHRB400E螺紋鋼、4.75mm熱卷、唐山鋼坯分別報5605元/噸、6023元/噸、5223元/噸,兩日漲6.7%、4.8%、3.7%。期貨端,螺紋鋼主力合約與熱卷主力合約分別報5721元/噸、6086元/噸,兩日漲6.1%、7%。
鐵礦石期貨價(jià)格則雙雙創(chuàng )歷史新高,這意味著(zhù)未來(lái)的鋼價(jià)面臨更大的漲價(jià)壓力。5月7日,鐵礦石2109合約漲破1200元/噸,報收1237.5元/噸,較節前大漲13.7%?,F貨市場(chǎng),普氏62%鐵礦石指數報212.75美元/噸的歷史新高,較節前漲14.1%。(詳見(jiàn)財新網(wǎng)報道“鐵礦石價(jià)格歷史上首次突破200美元”)
和上年同期相比,20mmHRB400E螺紋鋼、4.75mm熱卷、唐山鋼坯已分別上漲了53%、73.5%、65%;螺紋鋼主力合約與熱卷主力合約分別漲66.4%、84.1%;鐵礦石2109合約、普氏62%鐵礦石指數則分別漲了98.6%、140.5%。
2021年1-4月,中國粗鋼和鋼鐵產(chǎn)量也同比大漲。一季度,中國生產(chǎn)粗鋼產(chǎn)量2.71億噸,同比增長(cháng)15.6%,較2019-2020兩年同期平均增長(cháng)8.3%;鋼材產(chǎn)量3.29億噸,同比增長(cháng)22%,較過(guò)去兩年同期平均增長(cháng)10.65%。4月份,中鋼協(xié)重點(diǎn)統計鋼企累積日產(chǎn)粗鋼232.4萬(wàn)噸,環(huán)比增4.91%,同比大增19.68%;日產(chǎn)鋼材225.23萬(wàn)噸,環(huán)比增5.76%,同比大增19.36%。
我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監徐向春告訴財新記者,目前螺紋鋼利潤在1000元/噸以上,熱卷利潤在1500元/噸上下。這樣的利潤水平,是鋼企過(guò)去多年平均噸鋼利潤的兩倍甚至三倍(一般在500元及以下),自然刺激了不承擔限產(chǎn)任務(wù)的鋼企全力生產(chǎn)。
寧波壓力機廠(chǎng)家分析稱(chēng),高鋼價(jià)主要是因全球貨幣寬松“放水”以及碳減排壓縮鋼鐵產(chǎn)能的預期推動(dòng)。目前美元流動(dòng)性泛濫,美國拜登政府推出2萬(wàn)億美元基建刺激方案,大宗商品作為錨定物,價(jià)格自然被推漲。
中國對外堅定承諾“碳達峰、碳中和”目標。就在4月30日,國家主席習近平在中央政治局第二十九次集體學(xué)習時(shí)再次強調,“十四五”時(shí)期,中國生態(tài)文明建設將以降碳為重點(diǎn)戰略方向。這一高層基調的清晰釋放,令鋼鐵等高排放行業(yè)更加清醒,必須拋卻過(guò)去盲目上產(chǎn)、逐利的投機幻想。
鋼鐵行業(yè)是制造業(yè)31個(gè)門(mén)類(lèi)中碳排放量最大的行業(yè),占全國碳排放總量15%左右。河北鑫達鋼鐵集團H型鋼公司總經(jīng)理吳秀青表示,在新能源和碳捕集未成熟應用之前,要壓減鋼鐵行業(yè)碳排放,只有壓制現有產(chǎn)量,控制新增高碳項目。
2020年12月以來(lái),工信部即多番表態(tài)要壓減粗鋼產(chǎn)量。而2021年1-4月,粗鋼產(chǎn)量同比仍大增了至少4800萬(wàn)噸。因此,市場(chǎng)普遍預期后續將公布更為激烈的環(huán)保和限產(chǎn)政策。
“現在業(yè)內對限產(chǎn)預期打的特別足。”鋼貿界一名人士說(shuō),“今年需求非常強勁,如果供給端出現問(wèn)題,價(jià)格就會(huì )繼續騰飛。”
鋼鐵主要產(chǎn)品分為板材(含熱軋卷、冷軋、涂鍍板、帶鋼等)和建筑鋼材(螺紋鋼、線(xiàn)材等)兩大類(lèi),板材主要用在汽車(chē)、船舶、機械等制造業(yè)行業(yè),建材的主要用量在房建、基建。
需求端,多名鋼企從業(yè)者告訴財新記者,目前房地產(chǎn)、基建、制造業(yè)都很景氣,建材和板材的需求都比較高。政府財政收入依然嚴重依賴(lài)土地財政,房地產(chǎn)行業(yè)具有韌性,地產(chǎn)商也在加快開(kāi)發(fā)周期,地方債則在加大對基建的支持力度,均刺激了房建、基建需求。
2021年一季度,中國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資2.76萬(wàn)億元,同比增長(cháng)25.6%,過(guò)去兩年同期平均增長(cháng)7.6%;全國固定資產(chǎn)投資為9.6萬(wàn)億元,同比增長(cháng)25.6%,過(guò)去兩年同期平均增長(cháng)2.9%,其中工業(yè)投資同比增長(cháng)27.8%,基礎設施投資同比增長(cháng)29.7%。
海內外鋼材巨大的價(jià)差也刺激了國內的需求和價(jià)格。2021年1-4月,中國累計凈出口鋼材2076.3萬(wàn)噸,同比增加26.5%。
隨著(zhù)主要發(fā)達國家經(jīng)濟正在恢復,當地鋼材需求旺盛,鋼價(jià)飆漲,中國鋼鐵業(yè)出口訂單也在擴張。吳秀青介紹,目前美國、歐盟熱卷CFR(成本加運費)價(jià)格在約每噸1400美元、1100美元,顯著(zhù)高于國內的每噸約930美元,國內產(chǎn)品仍具有出口競爭力。
除此,前述鋼貿人士指出,熱軋卷板生產(chǎn)大國印度的新一輪新冠疫情惡化,也對市場(chǎng)心理產(chǎn)生了影響,認為熱軋卷板產(chǎn)能將嚴重短缺。而有熱軋卷板作為支撐,其他鋼鐵品種的價(jià)格或難抑漲勢。
高鋼價(jià)對下游又將產(chǎn)生怎樣的影響?多名人士指出,目前制造業(yè)、加工業(yè)首當其沖,已有部分家電企業(yè)、加工類(lèi)企業(yè)表示“有點(diǎn)受不了(高鋼價(jià))”。不過(guò)有整體需求、出口作為支撐,鋼材不愁銷(xiāo)路,鋼價(jià)仍降不下來(lái)。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商利潤也將受到影響。前述鋼貿企業(yè)負責人介紹,一個(gè)40萬(wàn)平米的開(kāi)發(fā)項目用鋼量一般在2.4萬(wàn)噸建筑鋼材,自去年10月開(kāi)始,這樣一個(gè)單體項目的用鋼成本已上漲了約5000萬(wàn)元左右。
鋼價(jià)何時(shí)有望出現拐點(diǎn)?這位鋼貿企業(yè)負責人認為,這輪漲價(jià)邏輯在大通脹以及市場(chǎng)預期,未來(lái)如宏觀(guān)經(jīng)濟反轉,大通脹底層邏輯消失,鋼鐵限產(chǎn)預期減弱,鋼價(jià)才有望回調。
一名鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì )人士則告訴財新記者,鋼價(jià)走勢也將取決于下游需求:需求好的時(shí)候,上游價(jià)格無(wú)論高低,下游都會(huì )接著(zhù);需求不好的時(shí)候,價(jià)格機制傳導不暢,鋼價(jià)也將回落。
可以看到,鋼材社會(huì )庫存已出現小幅回升。截止5月7日,蘭格鋼鐵網(wǎng)統計的29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì )庫存為1418.6萬(wàn)噸,環(huán)比微增1.4萬(wàn)噸,打破“八連降”的形勢。“目前庫存量處于近五年較高的位置,一旦庫存出現快速回升,或將對市場(chǎng)情緒產(chǎn)生較大影響。”蘭格鋼鐵網(wǎng)提醒。
政策層面上看,后續還要看壓減粗鋼產(chǎn)量配套政策的出臺,以及相關(guān)政策的落實(shí)效果。據財新了解,目前產(chǎn)量壓減的具體數字也已確定,并正在做基礎工作,只待具體方案和路徑出臺。多名人士預測,華北地區,尤其是河北省或將率先行動(dòng),且是壓產(chǎn)重頭所在。(詳見(jiàn)財新周刊報道《唐山迎最嚴鋼鐵限產(chǎn)》)
5月6日,鋼鐵產(chǎn)能新置換辦法出臺,其中除給各省設置鋼鐵產(chǎn)能總量控制目標,大幅提高了鋼鐵新建產(chǎn)能的減量置換比例,擴大了大氣污染防治重點(diǎn)區域的范圍,并明確了產(chǎn)能認定標準、第三方評估等諸多內容。(詳見(jiàn)財新網(wǎng)報道《為遏制產(chǎn)能增長(cháng) 鋼鐵產(chǎn)能新置換辦法出臺》)
稍早的4月28日,財政部發(fā)布鋼鐵進(jìn)出口新政出臺,調整部分初級鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅,取消部分鋼材的出口退稅。有寧波壓力機廠(chǎng)家等市場(chǎng)分析人士向財新解釋?zhuān)捌谑袌?chǎng)已充分消化這一消息,加上目前國內外鋼材價(jià)差很大,出口退稅覆蓋不了這部分利潤,今年五六月份甚至七月份的出口量仍會(huì )很高。而這一政策在下半年會(huì )不會(huì )對出口產(chǎn)生真正影響,未來(lái)仍要看國內外市場(chǎng)的價(jià)差。
來(lái)源:財新網(wǎng)
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